第1集
北宋真宗年间，宋真宗着急的来到沈妃的宫中，真宗的太子病薨了，太医诊断病情不详，这是真宗第五个去世的儿子了，和前几个一样都是这样病因不明病薨的，沈妃吓得跪在地上请罪，真宗一脚踢倒了沈妃，心痛不已。
真宗大怒，命令周怀仁把御医抓起来审问，必须查明孩子的死因，经过严刑逼供太医也没有说出原因。同时，八王爷赵德芳也着手调查孩子的死因，命大理寺、开封府、刑部一起把之前太子用的食谱逐一调查，宰相王延龄亲自督办。现任开封府尹尹若朝、枢密使
与此同时，包拯出生，包拯母亲50岁产子，父亲也已年近65岁，保证出生那天天象怪异，天空星月悬挂却下着大雨。因为包拯长的怪异，且降生之后母亲就去世了，父亲又看他长相怪异，命二儿子把他埋葬了，岂料，路遇猛虎吓得老二慌忙逃开了。
开封府剧照
包老太爷正在询问老二是否埋葬了孩子，担心被猛虎野狼叼去，岂料，此时大郎包山回来了，告诉父亲捡到了一个孩子，看到孩子的一瞬间包老太爷晕了过去。老二认为不该留着孩子，要把他给扔了，并认为母亲老来生子是丢人的事情，更何况他们还都没有生孩子，母亲却生了孩子，到时候就会多个人抢夺家产，包山斥责了老二并赶走了他，坚持把孩子抱回家，岂料妻子也不愿意以未生子之身照料包拯，无奈之下，包山抱着孩子离开家里，坐在街边店铺门前看着篮子中的婴孩发愁，不知道该如何照顾这个兄弟。此时，包山妻子追赶而来，从从此包嫂收留了包拯，在包拯看来他睁开眼看到的第一个女人就是嫂子，嫂子就是他的母亲。
转眼，包拯已经八岁了，可是还数不清羊有几只，包嫂只好想办法把羊的耳朵上染上红色的印记，方便包拯放羊认出。二嫂为了谋夺家产，把包拯推入枯井之中，岂料，包拯并未死去，半夜醒来，天上的满月却变成了月牙，正好投射井内。此时，真宗的皇宫里辰妃李妃生子，天象怪异，天象官认为是不吉利的征兆，真宗怒杀了天象官。与此同时，太监喜来还老太监陈琳一直守在外面，将新出生的男婴交给了真宗，真宗从身上摘下玉佩交给陈琳，让他把孩子悄悄运出宫里送到了八王爷张德芳的府里。
陈琳交托完毕回到宫里复命，
随后，真宗安排周怀仁去保护太子，真宗亲自为孩子赐名，周怀仁发誓一生追随小王子，保护他平安，真宗叮嘱周怀仁这是他最后一个孩子，绝对不能有闪失，相当于把大宋的江山也托付给了周怀仁，周怀仁自知肩上的责任重大。
周怀仁从张德芳的府里带走了孩子和乳母，以及乳母的女儿，隐居避世不知所踪。
刘娥来张德林的府里，自称是听说张德林夫人生产才来的，刘娥告诉张德林昨天李妃生狸猫的事情，岂料，张德林告诉刘娥不要高兴的太早，李妃的接生婆和两个丫鬟都不知去向，加上陈琳沈夜带着食盒出宫，周怀仁也无故失踪，这些都非常可疑，此时，管家来报，张德林生了一对双胞胎，张德林大喜，赶紧去看他的夫人，扔下刘娥独自在大殿里。
包拯醒来已经躺在了床上，包嫂告诉包拯是羊把他们带到了井边，才救出了包拯。包拯醒来之后已经会数羊几只了，包嫂教包拯睁一只眼闭一只眼的用弹弓打鸟，可是包拯就是不会这样，包嫂给包拯现场演示，一击就打中了飞鸟，包拯惊讶不已。
包拯帮包嫂买肉，二哥家就是卖肉的，知道包拯买肉拉拢包拯在他们家里买肉，起初包拯以为二嫂黑心不想在她那里买肉，但是灵机一动，想到了一个办法让二嫂把肥瘦肉分开计算，这样便宜五个铜板买到了一斤肉，二哥二嫂后来醒悟过来，找包拯理论，但是包拯算数精准，绕的二人无话可说。
随后，包拯帮着小朋友捡风筝误闯了知府大堂，并且当场拍了惊堂木，知府大人没有责怪包拯，只是教育了几下，知道包山是做粮食生意的，从他们家里借走了一千石粮食填补国库空虚，应对上面下来检查的人，等到检查过后再归还粮食，包山因为考虑是知府开口不能驳面子，就答应了借粮食。
次日，一帮衙役冲到了包山家里把他抓走了，理由是他借的米都是发霉的米，糟米。师爷更是告诉牢房的包山当初买的包山的粮食变成了糟米，包山大惊失色，因为他当初是借给知府的，分文未收。
包嫂要产子疼痛难忍，打发包拯去知府衙门找包山回来，没想到的是保证却目睹了哥哥被砍头杀死，因为知府和师爷担心事情败露杀人灭口。包拯跪在哥哥的坟前向嫂嫂提出要读书，以后一定要考上功名，为哥哥伸冤报仇。
真宗和赵德芳听汇报说被运出宫的赵受益皇子已经安全抵达目的地，真宗大宴群臣，并抬出一个婴儿给大家看，当众宣布前些日子李妃产子，为了应对不吉利的天象把孩子寄养在八贤王府中，现在天象过去接回宫中，与百官同乐。
与此同时，周怀仁和乳母带着两个孩子隐居，乳母想要回去却被周怀仁阻止，且告诉乳母他就是她的丈夫，两个孩子就是他们的孩子，再无其他，至于什么时候能回去就不得而知了，乳母着急的问她的丈夫如果找她怎么办，周怀仁意有所指的告诉乳母她的丈夫只有一个，就是他周怀仁。
