第31集
二太太大怒与万志忠断绝兄妹关系刘兆恩被多方势力所逼放弃易帜
夏之时表示，目前无法控制刘兆恩，改变他易帜的决定。他建议做掉刘兆恩。夏若宁说自己投入了太多精力与时间，不可能放弃。夏之时怀疑夏若宁已经爱上刘兆恩了。夏若宁大怒，她觉得夏之时只是特高课的一个小特务，而自己才是黑木铃大尉。同时，她说自己一定会让刘兆恩娶了自己，放弃易帜。
日本领事馆发来公函，提出了三个要求：一是要求刘兆恩找出凶手;二是二十万巨额赔款;三是召开记者发布会，公开道歉;否则，关东军就会在齐城自由行动。帅府所有人都明白，这完全是日本人用来逼迫少帅易帜的幌子。
二太太来找万志忠，却被副官告知万志忠不在。二太太态度坚决，万志忠这才从楼上慢悠悠走下来。二太太怒火冲冲，大骂万志忠太糊涂，放关东军进城。万志忠不以为然，他觉得少帅易帜就是将东北河山拱手让给南京政府。二太太晓之以理，用易帜团结对抗外敌来劝说万志忠，万志忠不为所动，他认为日本人就是来东北占占便宜，捞点好处。他打算借用日本人来制衡少帅，坚决反对易帜，同时表示自己被逼急了就造反。二太太气不过，大骂万志忠是汉奸卖国贼，打了他一巴掌。万志忠怒发冲冠，拔枪就要杀了二太太，宣布自己再没有这个亲妹子。二太太泪流满面，失望离去。
二太太回到帅府，看到疲惫不堪的少帅，心疼不已。她拿出刘大帅结拜四兄弟的合影，亲手撕裂，说，她再也不会认如今丧心病狂、是非不分的万志忠为大哥，请少帅不用顾虑自己的感受，对万志忠一再忍让，不要再心慈手软，如果必要的话，了结万志忠。
万志忠告诉刘兆兴，如果刘兆恩坚持易帜，日本人定不会客气，他也会站出来第一个反对他。刘兆兴当着万志忠的面，又坚决表明自己支持万志忠。潘虎告知万志忠，如果少帅执意易帜，他就带着自己的兵出走。
三太太提醒刘兆兴，上次易县和谈时，万志忠曾派出杀手杀他。如今，在易帜之事上，他帮助万志忠，就是希望看到他们双方打起来，那么，刘兆兴就可以做第三方，看着两虎相争，自己渔人得利。
火车站的聚集的日本人更多，抗议更加汹涌，齐城主干线完全陷入瘫痪，旅客滞留，车票更是卖不出去。沈母带着一个街坊打算通过火车站进站口，这个街坊父亲病危，需要离开齐城。然而，闹事的日本人怒火冲冲推倒了她。
梁吟秋得知，提醒顾星与唐不语，他们可以借助去年在上海，国民党策划的清党事件，来解除齐城危机。果然，顾星安排沈孟余扮成国民党混在闹事人群中，激化矛盾，引发日本人暴动。顾星趁机就要赶走闹事的日本人。黑龙会柴田秀吉的手下佐藤见状，开枪打算杀死沈孟余，被唐不语抓了个正着。
万志忠亲自迎接关东军进城，刘兆兴冷眼看热闹。夏若宁趁机劝说少帅，放弃易帜。少帅有些震惊，然而被逼无奈，放弃了易帜。
山口大佐通知关东军的演习延期，会继续留在齐城辖区。
第32集
