第34集
黑鸟邀请张世尧做皇协军的保安总司令，张世尧看了一下邀请函就放在了桌子上，并且认为如果能让华北五省自治效忠中国，他一定是责无旁贷，但是担心皇协军是效忠日本人的，黑鸟劝说张世尧现在日本人已经占领了中国很多的土地，这些行为也都是代表日军和中方友好亲善的行为，张世尧表示他需要考虑一下，黑鸟同意给张世尧时间考虑。
张世尧来找汪兆蓝和
次日，张世尧就做了这个皇协军的总司令，报纸上大肆报道日军的亲善行为。
董天知和康远山都来看何东明给战士们讲课，并且也告诉何东明很快就可以奔赴前线了，何东明带领的连队就直接归他们管辖，这让何东明兴奋不已，董天知告诉何东明他现在虽然任职营长，但是人员配置却只有连队的人数，因此回去之后要不断的壮大自己的武装力量，虽然是一个连要扩展到一个营的兵力，武器弹药问题都要靠着自己想办法解决，何天明立刻保证自己可以解决这些问题。董天知大喜，开玩笑似的说如果何天明真的有本事把自己的连队扩展到一个团的兵力，他就把团长的位置让给他，众人听闻都哈哈大笑。
董天知和康远山带着队伍来到地方部队，才得知这里的地方部队已经是急缺药品和武器，甚至是食盐都缺少。以前部队的物资和食盐都是盐帮通过水路供应给他们的，可是现在码头帮勾结日本人对盐帮进行打压，也占据了水路，因此才会造成物资匮乏的现象，董天知将打通水路的任务交给了何东明。
何东明迅速召集手下的天桥杂耍通天眼兄弟们，带着赶往码头帮，准备以后专门抢夺他们的东西，把被日军霸占的水路变成他们的物资供应站，只要来一批物资就抢一批。经过何东明严密的部署，没有耗损一兵一将顺利的抢夺了一批日军的物资。
黑鸟认为这件事张世尧难脱干系，尤其是自从张世尧做了皇协军的保安总司令以后，只是挂名而已从未做过任何实质性的事情，因此心生不满。黑鸟随后找了汪兆蓝，劝说汪兆蓝和他合作除掉张世尧，从此以后汪兆蓝就是码头帮的头把交椅，因为黑鸟知道汪兆蓝不是一个甘居人下的人，这些年也早就在筹谋这件事了，所以也算是一拍即合。
黑鸟约张世尧出去秘密谈事，张世尧知道来者不善，但是没有想到他会和汪兆蓝勾结，因此还专门带着汪兆蓝前往赴约，临行前叮嘱汪兆蓝这件事不要声张，如果有必要的话就除掉黑鸟，汪兆蓝满口答应。等到了目的地之后，张世尧和黑鸟果真是两句话不和就要动手，张世尧示意汪兆蓝杀了黑鸟，没有想到汪兆蓝却连续捅了张世尧数刀，张世尧临死前请求汪兆蓝不要动张默涵，汪兆蓝答应会好好照顾张默涵。
张默涵和汪兆蓝为张世尧准备了隆重的葬礼，码头帮的人都来送行，黑鸟也来到了灵棚向张世尧假意致哀。同时将汪兆蓝叫到一边，希望汪兆蓝能找回被抢夺的物资，此时黑鸟和汪兆蓝都已经知道物资是被何东明抢走的，汪兆蓝向黑鸟承诺一定找回东西，但是却拒绝了做皇协军的总司令。
葬礼结束的当天晚上，汪兆蓝喝多了酒来到张默涵的房间里，表达了自己对张默涵的喜欢，希望能和张默涵在一起，张默涵从起初的排斥，到后来的顺从，只是询问了汪兆蓝是否会一直对她好，汪兆蓝保证一辈子都会好好照顾张默涵，张默涵也就不再反对，将自己交给了汪兆蓝。
董天知和康远山跟几个营长开会希望能动员百姓全军全民起来奋斗，共同抵制日本人的侵略。因此问了响应党中央的号召，准备将兵力都驻扎在百姓中间，有两个营长坚决反对，认为目前百姓们非常排斥这件事，不管是那支部队都不愿意驻扎在他们中间，对他们来说都是一种危险。何东明却认为越是老百姓害怕就越是要动员他们不要害怕，坚信大家都会在一起联合抗日，日本人总有一天是要被赶走的，他们都要起来做自己的主人，董天知赞同何东明的话。
董天知回去以后向属下的通天眼等人传达了上级的指示精神。
